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2017年中國電能計量芯片市場概況及行業競争情況

http://www.juhua572353.cn   時間:2017-06-25   來源:科學儀器網

 

一、電能計量芯片市場概況 

(1)市場規模概況
經過多年發展,我國已經成為全球電能計量儀表生産大國,在國内電網建設和改造的過程中,國内市場需求旺盛,同時出口也在不斷增長,從而拉動全國電能計量儀表産量的穩定增長。在電能計量儀表産量穩定增長的環境下,電子式電能表産品在其中的比例也在不斷提升。
電能計量芯片作為智能電表的核心器件,直接關系電能表的計量精度和工作可靠性、穩定性等産品品質。随着中國智能電網建設進程的加快,電能計量芯片市場進入了快速發展期。
2009年,由于國網公司發布智能電表标準,相應調整了電能表統一招标進度,國内電能計量芯片市場規模略有下降。
2010年下半年起,國網公司開始加大智能電表招标數量,智能電表銷量大幅增長,從而拉動了國内電能計量芯片需求的快速增長。2011-2015年,國内電能計量芯片市場規模(按銷量)年均複合增長率達7.41%。
2013年中國國内電能計量芯片市場規模大幅上漲至14147萬顆,增速同比上漲30.2%。
2014年,智能電表招标總量依然保持增長,中國電能計量芯片全年實現銷售15,468萬顆,較2013年增長9.34%。
2015年,全年銷售數據穩定在14877萬顆。
2010-2015年中國電能計量芯片規模與發展(按銷量)
2010-2015年中國電能計量芯片規模與增長(按銷售額)

 

(2)市場結構概況
按産品構成分類
根據産品構成的不同,電能計量芯片可以分為單芯片産品和SoC芯片産品。
其中,單芯片産品隻包含了電能計量模塊;SoC芯片産品則集成了微處理器(MCU)、時鐘芯片(RTC)等電能表所需的各種功能模塊,能夠提供完整的智能電表方案并有效降低智能電表的芯片成本。國内單相電能計量芯片市場仍然是以單芯片産品為主,2015年,單芯片産品市場份額(按銷售額)達到91%,SoC産品市場份額為9%。
電能計量芯片屬于數模混合集成電路,并用于電力工業領域,要求産品具備高度的穩定性,因而存在着向多功能、低功耗、低成本以及SoC架構方向發展的趨勢,從而更能滿足市場需求。
按應用對象分類
從産品的應用對象來看,電能計量芯片可以分為單相電能計量芯片和三相電能計量芯片。其中,單相電能計量芯片主要用于居民家庭用的單相電能表,三相電能計量芯片主要用于工業用三相電能表。目前,由于單相智能表面向民用市場,市場需求量大,國内市場以單相電能計量芯片為主。同時,三相電能計量芯片的市場規模也在逐步增長。
2015年,我國單相電能計量芯片産品銷售量占國内電能計量芯片市場的89.60%,三相電能計量芯片産品的銷售量市場份額為10.40%。
從銷量看,單相電能計量芯片仍然主導國内市場,但由于三相電能計量芯片的銷售價格要遠高于單相電能計量芯片,從銷售額來看,三相電能計量芯片的市場份額有所提高,2015年我國單相電能計量芯片銷售額占總銷售額的69.92%,三相電能計量芯片市場份額為30.08%。

二、行業競争情況
1、行業的競争格局及市場化程度
近年來,各電能計量芯片設計廠商紛紛加大研發投入,改善生産工藝,改進芯片的集成度和性能,以滿足國家發展智能電網的建設需求,産品應用對象逐步從單一計量功能的電能表過渡到多功能電能表,以達到國家電網智能電表新标準的要求。智能電網建設帶來的巨大市場需求為電能計量芯片廠商注入了活力,同時由于在性能參數上的新标準、新要求,促使各電能計量芯片設計研發企業和電能表制造企業更加重視技術和産品的研發,以實現智能電網建設在新機遇下快速發展,掌握市場先機,獲得規模優勢,提升品牌形象的目标。
經過多年發展,在電能計量芯片領域,國外芯片設計廠商已逐步退出。目前,中國電能計量芯片市場主要參與者是國内廠商。根據統計,國内單相電表芯片設計廠商主要是銳能微(今年銳能微被上海貝嶺收購),三相電表芯片設計廠商主要是ADI、Atmel。
電表MCU芯片的主要設計廠商目前主要是複旦微和瑞薩電子(由原先NEC電子和瑞薩科技兩家行業巨頭合并而來)兩家。
智能電表載波通訊方面,目前國内主要芯片設計廠商是東軟載波、鼎信通訊、瑞斯康、力合微等公司。
從市場整體的角度來看,中國電能計量芯片市場競争涵蓋了國内與國外廠商之間、國内與國内廠商的産品競争、技術競争、價格競争、服務競争等多方面内容。從市場競争的結構來看,國外廠商由于發展電能計量芯片的時間較早,技術相對較為先進,市場開發較早,規模化發展速度較快,所以中國電能計量芯片的市場*初為ADI、CirrusLogic等國外廠商所控制。相比之下,國内企業起步較晚,但其對國内市場的了解更為深入,對客戶的需求能夠迅速回應,相較國外企業具有本土優勢。近年來,随着國内電能計量芯片設計企業的技術水平不斷進步,國内外芯片設計的技術差距也在不斷縮小,國内企業的市場份額逐步提升,電能計量芯片市場的競争逐漸演變為國内廠商之間的競争,而單相計量領域國外廠商已經幾乎完全退出。
單相電能計量芯片市場份額相對集中,目前主要是銳能微和钜泉光電兩家企業主導市場。
我國三相電能計量芯片的市場份額也較為集中,钜泉光電、ADI、Atmel、上海貝嶺等廠商占據了大部分的市場。
從區域競争的角度來看,受國網公司推進智能電網建設進程影響,目前我國電能計量芯片市場的需求規模很大。由于電能計量芯片生産及供應的區域分布特征對産業整體影響較小,生産企業一般都面向全國供應電能表,而且電能表采購統一由電網企業集中進行,所以區域競争并不激烈。

2、行業内主要企業情況
(1)單相電表計量芯片領域
上海貝嶺股份有限公司前身是上海貝嶺微電子制造有限公司,1988年由上海市儀表局、上海貝爾公司合資設立,是國内集成電路行業的第一家中外合資企業。1998年8月改制上市後,公司更名為上海貝嶺股份有限公司,是國内集成電路行業的第一家上市公司。1999年“上海儀電控股”持有的上海貝嶺國家股劃撥到上海華虹(集團)有限公司,華虹集團成為公司第一大股東。2009年,華虹集團通過分立方式重組後,CEC(中國電子信息産業集團有限公司)成為公司第一大股東。2015年7月,中國電子信息産業集團有限公司将持有的上海貝嶺股份有限公司26.45%股份無償劃轉給華大半導體有限公司,并在中國證券登記結算有限責任公司辦理完成變更登記,華大半導體有限公司成為上海貝嶺第一大股東。
(2)三相電表計量芯片領域
AnalogDevices,Inc.
ADI公司成立于1965年,總部位于美國馬薩諸塞州諾伍德市,系納斯達克上市公司(證券代碼ADI),在中國設立了亞德諾半導體技術(上海)有限公司。
ADI公司是高性能模拟、混合信号和數字信号處理(DSP)、集成電路(IC)設計、制造和營銷方面世界領*的企業,産品涉及幾乎所有類型的電子電器設備。ADI全世界擁有超過100,000家客戶在使用其信号處理産品,這些産品在轉換、調節、處理物理現象時發揮着十分重要的作用。 ADI生産的各種創新産品包括數據轉換器、放大器和線性産品、射頻(RF)IC、電源管理産品、基于微機電系統(MEMS)技術的傳感器、其他類型傳感器以及信号處理産品,包括DSP和其他處理器等。
AtmelCorporation
Atmel公司成立于1984年,系納斯達克上市公司,股票代碼(ATML),總部位于加利福尼亞州聖何塞,有約5000名員工,設計和制造各類微控制器、電容式觸摸解決方案、高級邏輯、混合信号、非易失性内存和射頻(RF)元件。憑借業界*廣泛的知識産權(IP)技術産品系列之一,Atmel能夠為電子行業提供針對工業、汽車、消費品、通信和計算市場的智能互連系統解決方案。
(3)電表MCU領域
薩電子株式會社
瑞薩電子(英文名:RenesasElectronicsCorporation)成立于2010年,是由原集成電路巨頭NEC電子和瑞薩科技合并而來,總部位于日本東京都江東區,主要提供各種半導體的研究、開發、設計、制造、銷售及服務。瑞薩電子以強大的研發實力,設計開發平台、多種制造技術為基礎,積極推動和加強MCU、系統LSI、模拟及功率半導體器件三大産品領域的發展。瑞薩電子在中國成立了1家設計公司、2家制造公司。瑞薩電子中國,以世界占有率No.1的MCU為中心,提供系統LSI、模拟及功率半導體器件等頗具競争實力的産品,以及适合消費類電子、汽車電子、移動通信、工業等各種應用的解決方案。
上海複旦微電子集團股份有限公司
複旦微成立于1998年7月,香港聯合交易所上市公司(股票代碼001385),由複旦大學“專用集成電路與系統國家重點實驗室”、上海商業投資公司等方聯合發起創立。複旦微是國内從事超大規模集成電路的設計、開發和提供系統解決方案的公司,主要專注于安全與識别、非揮發存儲器、智能電表、專用模拟電路等産品和技術發展系列,并提供系統解決方案。複旦微憑借其十多年研發非接觸智能CPU卡芯片所累積的技術支持及參與重大公交項目的行業經驗,主要的安全與識别芯片産品在相關市場上已占有相當份額并處于領導地位。複旦微的安全與識别産品已廣泛覆蓋電子支付、金融IC卡、城市一卡通、社保卡、市民卡及居住證等領域。
(4)智能電表載波通訊領域
青島鼎信通訊股份有限公司
鼎信通訊成立于2008年4月,總部設在山東省青島市。自成立以來,一直緻力于載波通信技術在國家智能電網領域的應用推廣及其它領域的應用拓展。鼎信通訊的主營業務為低壓電力線載波通信産品的研發、生産、銷售及服務,在擴頻通信、信号處理、通信技術、自動控制、計算機應用及機電一體化等領域形成了較強的科研、生産能力,是電力線載波通信領域擁有自主知識産權的專業技術公司,在電力線通信介質特性研究方面處于國内領*水平。
青島東軟載波科技股份有限公司
東軟載波成立于1992年,總部設在山東省青島市,2011年公司在深圳交易所創業闆上市(股票代碼300183)。公司以低壓電力線載波通信産品的研發、生産、銷售和服務為主營業務,專注于為國家智能電網建設提供用電信息采集系統整體解決方案,并緻力于低壓電力線載波通信技術應用領域的拓展。公司主要産品為載波通信芯片、智能集中器等低壓電力線載波通信産品。

三、行業進入的主要障礙
智能電網終端設備芯片設計行業具有技術密集、知識密集和資金密集等特點,在技術研發、人才儲備和資金投入等方面均有較高要求,在市場方面也存在一定壁壘,其主要進入障礙如下:
(1)技術壁壘
智能電網終端設備芯片的設計人員不僅需要掌握一般集成電路設計領域的知識,還需要學習、掌握其周邊零部件規格性能及下遊應用領域的相關知識。此外,從産業化角度來看,智能電網終端設備芯片往往需要集成多個複雜的功能模塊IP,特别是模拟電路,往往要與實際環境相結合,隻有依靠多年的經驗和産品積累,才能調試出有效的解決方案。因此,企業隻有具備了多學科融合的研發人才以及針對中國電力行業和集成電路設計的深厚實踐經驗,才能夠在行業中立足并建立競争優勢。新進企業由于缺乏技術沉澱和經驗積累,很難在短期内取得技術競争優勢并對現有競争格局産生沖擊。智能電網終端設備芯片設計高度的系統複雜性和專業性決定了進入本行業具有很高的技術壁壘。
(2)人才壁壘
智能電網終端設備芯片設計屬于知識密集型行業,不僅需要具備複合型的主業技術背景,還必須通過長時間的實踐形成經驗積累。同時,芯片産品不是一個孤立的标準化産品,往往需要和其它周邊零部件相結合,芯片企業也往往需要向客戶提供全面的解決方案或參考方案,必須對相關零部件的性能非常熟悉。因此,智能電網終端設備芯片領域的研發和銷售人員不但需要掌握集成電路設計所需的一般知識,還需要掌握下遊電力行業的相關技術要求,并了解國内電力行業的基本特征,對相關人才的要求與其他一般集成電路設計行業有所不同。因此,該行業具備較高的人才壁壘。
(3)資金壁壘
在智能電網終端設備芯片領域,新産品從開始研發到*終批量銷售的周期較長,一般至少需要兩年以上的時間。同時,芯片産品設計開發成本較高,企業要在該行業發展并獲取豐厚回報,需要投入大量的資金進行研發設計,若無雄厚資金支持,則難以承擔較長投資回報期的投資風險。此外,芯片設計企業所培養的芯片設計人才團隊,也是通過企業大量資金投入所換來的。
(4)市場壁壘
智能電網終端設備在智能電網運行中發揮着重要作用,智能電網終端設備中電能表的質量直接影響電力公司對用戶用電數據計量的精确性,同時,許多終端産品使用環境非常惡劣,電力企業對終端設備的功能、性能、穩定性和可靠性有較高要求。而芯片作為終端設備中的核心元器件,是其功能、性能、穩定性和可靠性的重要決定因素之一。芯片作為電表産品的核心部件,将直接影響*終産品的各項性能指标,客戶導入新産品并在該平台上投入相關研發資源之前,往往非常慎重,要經過嚴苛及長期的驗證和測試程序。因此,客戶通常會認可質量可靠、技術先進的領*廠商,并對自己認可的芯片品牌形成一定的忠誠度。近年來,優勢品牌廠商的産品性能穩定,市場份額持續擴大,已經形成了一定的品牌優勢,行業的新進入者通常難以在短期内取得客戶認同,突破現有市場競争格局。

 

信息來源:中國報告網 上傳日期:2017-06-23 點擊率:153次 

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